ЭР-Телеком разместил облигации на 3 млрд рублей и готовится наращивать бизнес

Ставка купона, определенная по результатам букбилдинга, составила 12,75% годовых. В размещении приняли участие все группы инвесторов – банковское сообщество, управляющие компании, инвестиционные страховые компании. Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал и Райффайзенбанк, агентом по размещению – ВТБ Капитал. В компании уточняют, что полученное финансирование будет направлено на реализацию стратегии наращивания масштабов бизнеса ЭР-Телеком, как за счет органического роста и вывода на рынок новых продуктов, так и за счет сделок M&A. За последнее время холдинг совершил несколько приобретений в разных регионах России.  В начале 2016 года ЭР-Телеком закрыл сделку по покупке оператора Престиж-Интернет (Энфорта). Финансовые подробности покупки не сообщались, однако по некоторым данным, Энфорта была приобретена вместе с долгом. Аналитики оценивали актив в 4-5 млрд рублей.  В начале мая ЭР-Телеком завершил покупку интернет-провайдера из Иркутска – Мегаполис-Телеком. Сумма сделки также не раскрывается. Кроме того, в ноябре 2015 года ФАС дала разрешение на покупку ЭР-Телекомом других иркутских операторов - Сибтелеком, Корвет Телеком, Виаком, Деловую сеть — Иркутск, Иркнэт Телеком. Блогер Добрый Самаритянин рассказал о том, что ЭР-Телеком недавно  получила сети  «ТураТелеком» (Тюмень), а также о том, что ФАС выдала холдингу разрешение на покупку филиалов оператора ВестКолл в  Волгограде  и  Санкт-Петербурге. Ранее ММВБ сообщила о регистрации программы биржевых облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг». Программе присвоен идентификационный номер 4-53015-K-001P-02E. Программа ЭР-Телеком предусматривает размещение до 30 млрд рублей со сроком действия 10 лет.  «Дебютное размещение облигаций – это важный этап в развитии компании, подтверждающий финансовую стабильность и устойчивое положение на рынке телекоммуникаций, – комментирует Андрей Кузяев, Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг». – Этот инструмент обеспечит диверсификацию источников финансирования стратегии холдинга и откроет выход на публичный рынок капитала». Ссылка на источник