Акции HeadHunter резко подорожали в первый день IPO

IPO HeadHunter Рекрутинговый сервис HeadHunter провел первичное публичное предложение (IPO) акций на бирже Nasdaq, в ходе которого вся компания была оценена в $675 млн. Согласно данным на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), HeadHunter разместила на бирже около 16,3 млн депозитарных акций (ADS) по цене $13,5 за штуку. Каждая ADS соответствует одной обыкновенной акции компании. Таким образом, в общей сложности в ходе IPO сервис намеревается привлечь $220,1 млн. После размещения акции HeadHunter пошли в рост и достигли цены в $16,37. На момент закрытия биржи они торговались на уровне $15,75. РБК отмечает, что IPO HeadHunter — это первый за последние пять лет случай выхода компании с российскими корнями на американскую биржу. IPO проводят основные держатели акций HeadHunter — Highworld Investments Limited, принадлежащая Elbrus Capital и владеющая 59,9% HeadHunter, и ELQ Investors VIII Limited, принадлежащая Goldman Sachs Group и владеющая 40% акций. Именно этим структурам, а не самому HeadHunter, отойдут средства, вырученные в ходе IPO. Размещение акций на бирже было организовано финансовыми конгломератами Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA Merrill Lynch, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB. Ранее в СМИ циркулировала информация, что эти структуры получат опцион на покупку 5% акций HeadHunter в течение 30 дней, что может увеличить средства, привлеченные в ходе IPO, до $253,1 млн. О http://www.cnews.ru/news/top/2018-04-02_headhunter_pojdet_na_amerikanskuyu_birzhuchtoby Ссылка на источник