«Битрикс24» добавил в свою CRM функцию редактирования документов

«Битрикс24» добавил в свою CRM функцию редактирования документов. Теперь все пользователи «Битрикс24» могут редактировать документы сразу в CRM. В карточке клиента появились шаблоны всех основных документов, которые нужны для работы с контрагентами: договор, счет, акт, счет-фактура, доверенность Пользователь может отредактировать готовый документ или загрузить свой вариант. В новом шаблоне можно выбрать: для какой сущности он будет доступен — сделка, лид или компания; кто из сотрудников может с ним работать. Документ автоматически формируется из данных, которые есть в основной сущности. После этого информация попадает в таймлайн сделки. Для всех документов работает встроенный нумератор. Теперь внутри CRM «Битрикс24» можно: отредактировать документ; поставить печать и подпись; скачать файл в нужном формате; отправить документ клиенту по SMS или Email. Компании, которые работают на нескольких зарубежных рынках, могут установить готовые шаблоны для делового документооборота этих стран. С помощью нового инструмента можно понять, какими документами занято место на диске компании в «Битрикс24». Система автоматически подскажет, какие документы давно не открывались и предложит удалить их. Ссылка на источник