Комплексный взгляд космического масштаба

После того как 15 июня 2022 г. на Петербургском экономическом форуме Росатом (в лице АО "Атомэнергопром") подписал пакет документов о покупке акций группы компаний "АМТЕЛ", этот спутниковый оператор попал в фокус внимания рынка. В интервью главному редактору ComNews Леониду Конику совладелец группы "АМТЕЛ", советник генерального директора АО "АМТЕЛ-СВЯЗЬ" и генеральный директор АО "ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ" Александр Аносов рассказал о предыстории сделки и о том, как изменится деятельность компании с вхождением в ее капитал Росатома.\[quote\] Мы беседуем во втором полугодии 2022 г., но, чтобы лучше понимать масштабы и суть бизнеса группы "АМТЕЛ", расскажите, пожалуйста, о ключевых итогах предыдущего года?\[/quote\] Важно подчеркнуть, что вся выручка группы компаний "АМТЕЛ" складывается из услуг спутниковой связи. В предыдущие годы, до пандемии коронавируса, существенная часть выручки приходилась на продажу оборудования, но мы все чаще предоставляем VSAT-станцию как сервис, вместе с каналом связи. Одним из крупнейших и успешно завершившихся проектов был 3-х летний проект по подключению социально-значимых объектов (СЗО) в Республике Саха (Якутия). По итогам 2021 г. совокупная выручка группы выросла на 6%. Естественный отток некоторых клиентов мы компенсируем новыми подключениями. При этом, ни одного значимого заказчика мы не потеряли. У нас диверсифицированный бизнес, и клиенты, на которых приходится больше 5-6% общего оборота, отсутствуют. Наш фокус – сегмент B2B: рынок B2G в последние годы в значительной части взял под себя "Ростелеком" и его спутниковая "дочка" РТКОММ (с ними мы успешно сотрудничаем на протяжении многих лет), а в В2С-рынок мы не верим. Поэтому при сравнении ГК "АМТЕЛ" с другими участниками рынка по количеству установленных VSAT-терминалов мы не находимся в первой пятерке, но средний чек на один терминал у нас существенно выше. Около 95% выручки "АМТЕЛ" получает от услуг VSAT – у нас совсем немного спутниковых каналов "точка-точка" (по технологии SCPS). Так что "АМТЕЛ" - это премиум-оператор VSAT на рынке B2B. "АМТЕЛ" представляет собой финансово-устойчивую группу компаний, поэтому акционеры получают дивиденды. Иногда я смотрю суммы налогов, которые заплатил "АМТЕЛ" и владелец крупнейшей в РФ спутниковой группировки, и вижу, что они сравнимы.\[quote\] Как "АМТЕЛ" справляется с отсутствием поставок в Россию абонентского оборудования после 24 февраля 2022 г.?\[/quote\] Мы успели до этого момента модернизировать всю инфраструктуру сети, задействовав самые последние из доступных технологий. Это позволит нам повысить эффективность, а для нас это очень важно: расходы на аренду спутникового сегмента для "АМТЕЛ", как и для иных операторов, является строчкой номер один в затратах компании. И теперь, по нашим данным, у "АМТЕЛ" - самая эффективная сеть среди всех российских VSAT-операторов. Мы начали с модернизации хабов ("АМТЕЛ" использует оборудование производства ST Engineering iDirect – прим. ComNews), но для того, чтобы извлекать из них максимум, мы модернизировали и пользовательские терминалы. Иногда нам даже было выгодно просто подарить заказчику какие-то компоненты для его VSAT-терминала, чтобы потом экономить на орбитально-частотном ресурсе. На некоторых каналах мы добились повышения эффективности на 30%. Кроме того, мы своими силами написали биллинговую систему, и она уже работает. Это находится в русле инициативы по импортозамещению программного обеспечения (ПО), в том числе и в отрасли спутниковой связи. Мы изначально проектировали биллинг таким образом, чтобы он был отчуждаемым коммерческим продуктом, и имеем договоренности с Роскосмосом о его использовании в нескольких проектах, включая сеть "Гонец". Данная биллинговая система уже включена в реестр отечественного ПО.\[quote\] Что изменилось для "АМТЕЛ" и рынка в целом после 24 февраля 2022 г.?\[/quote\] По финансовым показателям я влияния не вижу. Но у нас был запас оборудования, а благодаря модернизации мы не нуждаемся в нем в ближайшие год-полтора. Запас возник за счет того, что "АМТЕЛ" являлся дистрибьютором iDirect, и мы поставляли его заказчикам и другим операторам. Единственная проблема – это покупка новых лицензий на хаб, если возникнет задача его расширения. Все обслуживание оборудования и приобретение запчастей теперь тоже стали головной болью наших инженеров. Следующий круг проблем связан со спутниковым ресурсом. Новая ситуация мгновенно ударила по российским ТВ-каналам, которые транслировались за рубеж: многие зарубежные владельцы космических аппаратов стали отказывать им в вещании. Так случилось, что "АМТЕЛ" построил сеть, которая на 99% базируется на российских спутниках связи. Но емкость на них постепенно закачивается, а до конца 2022 г., по решению ГКРЧ, все российские VSAT-операторы обязаны перейти с иностранных космических аппаратов на отечественные, и как мы слышим, они уже бронируют сотни мегагерц полосы на аппаратах ГПКС и компании "Газпром космические системы". Поэтому то, что я сказал о борьбе за эффективность использования орбитального ресурса – не пустые слова. К сожалению, на рынке есть компании-посредники, которые выкупают ресурс на спутниках, а потом зарабатывают на перепродаже, пользуясь его дефицитом. Ближайший новый спутник ГПКС – "Экспресс-АМУ4", который будет полностью российским, ИСС им. академика Решетнева поставит в 2026 году, и это еще оптимистическая оценка. 2027 год – это ожидаемое начало работы этого спутника на орбите. За эти пять лет как минимум четыре космических аппарата сойдут с орбиты. Плюс в сложном положении находятся спутники "Экспресс-АМ5" и "Экспресс-АМ6": часть транспондеров на "Экспресс-АМ5" сгорела, и он терял управление (а это два одинаковых аппарата).\[quote\] Силами какой из компаний группы "АМТЕЛ" была создана биллинговая система?\[/quote\] Спутниковая связь – не единственное направление деятельности для нас. "АМТЕЛ" представляет собой ИТ-холдинг, и существенная часть совокупной выручки приходится на разработку ПО. Этот бизнес сконцентрирован в двух юрлицах – ООО "Амтел-Софт" и ООО "Софт Компани"; в них работает почти 400 программистов. Среди разработок этих компаний – электронная трудовая книжка.\[quote\] Вы пришли в "АМТЕЛ" сравнительно недавно. Что изменилось с вашим приходом?\[/quote\] Два года назад, с моим приходом в "АМТЕЛ", мы провели существенное обновление кадров, внутреннюю реструктуризацию, начали менять менталитет сотрудников – прежде всего в продающих подразделениях. Так что, в сравнении с другими игроками рынка, теперь мы считаем себя молодой компанией с точки зрения возраста команды, включая и менеджеров. Мы – компания частная, и путь от инженера до владельца у нас очень короткий. У меня более 20 лет опыта работы в ИТ-продажах, и я убежден, что хороший продавец должен как минимум 35% рабочего времени (а лучше – 50%) проводить вне офиса на встречах с клиентами. В отрасли связи я столкнулся с тем, что большинство продавцов находятся в офисе, а некоторые считают, что главный критерий их работы – нахождение на рабочем месте с 9 до 18 часов (с такими нам было не по пути). В 2021-2022 гг. текучка кадров у нас была нулевая.\[quote\] В 2020-2021 гг. существенный вклад в совокупную выручку компаний группы "АМТЕЛ" внес контракт на подключение СЗО в Республике Саха (Якутия). Прогнозируете ли вы пропорциональное (примерно на 750 млн руб.) сокращение выручки в 2022 г., или видите новые точки прибыли?\[/quote\] Мы единственный спутниковый оператор, выигравший открытый конкурс на подключение СЗО Якутии. "АМТЕЛ" помог правительству Якутии сэкономить на подключении СЗО. По этому проекту все работы успешно выполнены, все акты подписаны и деньги заплачены. Мы получили большой опыт, да и сумма там была немаленькая (этот конкурс в июле 2019 г. выиграл "ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ", предложив выполнить работы за 1,486 млрд руб., при начальной цене закупки 1,708 млрд руб. – прим. ComNews). По итогам первого полугодия 2022 г. мы растем очень хорошо. До покупки доли в "АМТЕЛ" Росатомом доля его предприятий в нашем бизнесе была равна нулю. И, несмотря на то, что контракт по СЗО завершился в 2021 г., мы ожидаем по итогам 2022 г. рост выручки на уровне 15%. Что касается СЗО - те 750 млн руб., которые мы получили в 2021 г. по контракту в Якутии, делятся на две части: строительство инфраструктуры и услуги связи, и они были очень маленькой величиной. В самом конце 2021 г. вышел закон, который запрещает отключать государственных заказчиков, включая и часть СЗО, и даже если не существует контракта, оператор обязан оказывать услуги – по той цене, которая фигурировала в прежнем договоре (речь о поправках в п. 4 ст. 51.1 закона "О связи", которые были внесены 30 декабря 2021 г. – прим. ComNews). Поэтому мы не могли никого отключить и продолжали выставлять СЗО счета с заниженными тарифами, что было очень неприятно. Но со временем часть владельцев СЗО начали получать финансирование по различным федеральным программам, и мы смогли конвертировать отношения с ними в прямые контракты с ГК "АМТЕЛ". Из всех СЗО в Якутии 1/3 (то есть около 500) мы подключили по спутниковым каналам, и продолжаем обслуживать около 80% этих объектов уже по нормальным тарифам. По сути, без федерального финансирования остались все медицинские учреждения, от больниц до ФАП, а также объекты культуры (например, библиотеки), которые вносились в перечень СЗО уже по ходу проекта – когда выяснялось, что те или иные СЗО из исходного списка уже имеют интернет-подключение.\[quote\] Какова цель привлечения ГК "Росатом" в совладельцы группы "АМТЕЛ"?\[/quote\] Несколько лет назад мы задумались о развитии, ведь традиционный рынок VSAT и спутниковых каналов – стагнирующий. А конкуренция большого количества операторов вела к снижению среднего чека для заказчиков. При этом мы видели, что все больше функций, крупных проектов и цифровых сервисов стали уходить в госкорпорации – в Сбербанк, Ростех, Ростелеком, Росатом, ВТБ и т.д. Произошел огромный сдвиг: госкомпании набрали компетенции в цифровом мире, располагая огромными финансовыми возможностями для их применения. Отсюда у нас и возникла идея поиска "плеча", дополнительной опоры. Мы стали изучать рынок, и в какой-то момент нам показалось, что Росатом может стать идеальным партнером: и по его задачам (включая строительство дата-центров) и потребностям, и по компетенциям, и по финансовым и прочим возможностям. Мы стали целенаправленно "стучать в дверь" Росатома. Хотя на пути поиска партнера вели переговоры с сотовыми операторами и иными структурами, а от "Ростелекома" даже получили предложение. С Росатомом мы быстро нашли общий язык и вступили в коммерческие переговоры.\[quote\] А зачем "АМТЕЛ" Росатому?\[/quote\] Росатом отвечает за большой транспортный коридор (частью которого является Северный морской путь), в том числе и за инфраструктуру. На этих территориях основным средством коммуникаций является спутниковая связь. Важная часть развития этих территорий - набор цифровых сервисов для разных потребителей (например, беспилотное судовождение или сеть телемедицинских центров). А все эти сервисы не работают без цифровых и широких каналов связи. Наша задача – выступать экспертами, которые могут создать концепцию развития инфраструктуры связи вдоль Северного морского пути, гармонизировать ее с другими игроками (в частности, со строителями различных подводных оптических кабелей в северных морях и сотовыми операторами, а также заказчиками). До сих пор комплексного взгляда на это ни у кого не было.\[quote\] Каков этот комплексный взгляд?\[/quote\] Анализируя ситуацию на спутниковом рынке, я понял, что мало кто видит всю картину в комплексе. Поставщики орбитально-частотного ресурса занимаются своими задачами, каждый коммерческий VSAT-оператор – своими, особняком стоит Роскосмос, который существует отдельно от отрасли спутниковой связи, хотя с программой "Сфера" он явно становится ближе к этому рынку. Сходив на форум "Сфера" в апреле 2021 г., меня поразила непроработанность новых орбитальных группировок. Изначально Роскосмос декларировал объем финансирования "Сферы" до 2030 г. чуть ли ни в 2 раза превышающий нынешний бюджет. Я понимаю, что у Роскосмома сократилось количество коммерческих запусков и снизилась валютная выручка. Но в итоге, программе "Сфера" грозит превращение в бесконечный НИОКР, а все деньги будут потрачены на зарплаты. Есть проект среднеорбитальной группировки "Скиф" – ее первый спутник-демонстратор уже запущен, непонятный для меня "Марафон" для интернета вещей, "Экспресс-РВ", который перешел в Роскосмос вместе с недостаточным бюджетом – для последнего. Я, как глава коммерческого оператора, не могу найти обоснования (несмотря на то, что мы теперь очень внимательно смотрим на Северный морской путь). О проблемах с созданием новых спутников в России я уже сказал: производство полезных нагрузок для них находится под контролем западных спецслужб, и ни одной необходимой микросхемы в РФ не попадет. И ни один европейский либо американский вендор не сделает для России новые космические аппараты. Мы с ГК "Росатом" сфокусировались на этой задаче и поиске путей ее решения. Нас слышат в Росатоме, и это помогает выходить на руководителей крупных государственных и коммерческих структур. Как мы видим, для заказчиков вхождение Росатома в капитал Группы "АМТЕЛ" – позитивный сигнал.\[quote\] Стоит ли другим операторам ожидать монополизации работы на Севморпути группой "АМТЕЛ"?\[/quote\] Нет. Нам в одиночку не справиться с такими объемами. Наша задача – управлять этим процессом, гармонизировать его и помогать в максимально эффективном расходовании средств и государственным структурам и частным компаниям. Конечная цель – сделать так, чтобы телекоммуникационная инфраструктура в северном коридоре появилась, а заказчики получали наиболее эффективные средства связи. Это не отменяет того, что Росатом рассматривает "АМТЕЛ" как проект коммерческий и инвестиционный.\[quote\] Какую долю в группе "АМТЕЛ" приобрел Росатом? Госкорпорация сообщила о покупке блокирующего пакета акций, по сведениям ComNews это 33%, по рынку ходят слухи о приобретении 49% - а как на самом деле?\[/quote\] На начальном этапе Росатом приобрел 33%. При этом мы договорились и о возможности увеличения этой доли до 49%. Росатом получил возможность контроля и помощи в развитии бизнеса, а управление и право принятия решений остается у исходных акционеров "АМТЕЛ", равно как драйв и скорость. Между 33% и 49% лежит большая программа развития компании: по договоренности сторон, Росатом может довести долю в группе "АМТЕЛ" до 49%, но это – поле для инвестиций в ее капитал. Мы ожидаем, что Росатом доведет долю до 49% в течение одного года.\[quote\] Группа состоит из трех операторских компаний: АО "АМТЕЛ-СВЯЗЬ", АО "ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ" и ООО "ТелИнТел". Ныне Росатом (в лице АО "Атомэнергопром") получил 33% акций АО "Амтел-связь" и, косвенно, такую же долю в "ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ", который на 100% принадлежит компании "АМТЕЛ-СВЯЗЬ". Как в эту сделку вовлечен "ТелИнТел"?\[/quote\] ООО "ТелИнТел" создан в 2014 году и дополнил наш основной бизнес, фокус этой компании – предоставление услуг коллективного доступа в Интернет.\[quote\] Из ваших слов получается, что "АМТЕЛ" становится для Росатома, по сути, центром компетенций по спутниковой связи. Но в конце 2021 г. в Росатоме был создан проектный офис "Космос". Как с ним будет сосуществовать "АМТЕЛ"?\[/quote\] Мы работаем с ними очень созвучно. У Росатома ведь более широкие задачи в космосе, нежели только спутниковая связь. Исторически очень значимой темой для него является дистанционное зондирование Земли. В частности, это важно с точки зрения мониторинга ледовой остановки на Севморпути. У Росатома есть и коммерческие сервисы в этой сфере: например, контроль посевов или городской среды. Мы взаимодействуем с проектным офисом "Космос", предоставляя ему технические компетенции в области спутниковой связи и знания потребностей заказчиков.\[quote\] Какое количество операторов на российском рынке VSAT вы считаете оптимальным?\[/quote\] Количество операторов – вещь в себе. К примеру, после начала процедуры банкротства КБ "Искра" оно разделилось на три юрлица, то есть вместо одного VSAT-оператора стало три. Причем все они стали жестко конкурировать друг с другом. Для клиентов это приносит финансовую выгоду, и с их точки зрения большее количество операторов – это хорошо. Но с точки зрения игроков рынка ничего хорошего в этом нет: мы хотим сохранить определенную маржинальность, чтобы у нас была возможность давать качественную услугу и реинвестировать в развитие. Об абсолютных цифрах говорить сложно – это зависит от территории: сколько VSAT-операторов нужно, допустим, в Московской области, а сколько – в Якутии? Я считаю, что если у VSAT-оператора годовая выручка меньше 150 млн руб., это не бизнес, а просто чье-то хобби. Рынок спутниковой связи в России является развитым и устоявшимся, и тренд будет на сокращение количества его участников.\[quote\] Каковы планы "АМТЕЛ" на этот год, о которых мы не упомянули?\[/quote\] Основа этого года уже заложена и контракты заключены. Первая задача на этот год – освоиться во всех взаимоотношениях с ГК "Росатом", в деталях понять ее специфику и потребности. Вторая задача – сформировать концепцию развития инфраструктуры связи северного транспортного коридора. Есть и внутренняя задача – создать стратегию развития ГК "АМТЕЛ" на 2023 год и далее, уже с учетом задач Росатома и работы на Севморпути. Я лично ставлю перед собой задачу создать 5-летний прогноз по доступной емкости на российских геостационарных спутниках и иных, если программа "Сфера" "полетит". Ссылка на источник