Headhunter идет на IPO, оценив себя в $600 млн

Ценовый коридор для размещения акций Headhunter Рекрутинговый сервис объявил параметры предстоящего IPO (первичное размещение акций), которое запланировано на американской бирже NASDAQ. Акционеры компании в ходе размещения продадут 16,3 млн американских депозитарный акций (ADS), что составляет 32,6% от общего числа акций. Сейчас 60% акций Headhunter принадлежат российскому фонду «Эльбрус Капитал» через оффшор Highworld Investments и 40% - американскому фонду Goldman Sachs (через оффшор ELQ Investments). В ходе IPO «Эльбрус Капитал» продаст 9,7 млн ADS (19,4% от общего числа акций Headhunter), Goldman Sachs – 6,5 млн ADS (13% от общего числа акций). После размещения доля «Эльбрус Капитал» сократится до 40%, Goldman Sachs – до 27%. Исходя из заявленных оценок, «Эльбрус Капитал» сможет выручить от размещения $106-130 млн, Goldman Sachs - $71-87 млн. Таким образом общий объем размещения составит $180-220 млн, а вся компания оценена в $550-675 млн. Краткая история Headhunter Headhunter был основан в 2000 г. Михаилом Фролкиным и Юрием Вировицем. В 2007 г. в число акционеров сервиса вошел созданный Юрием Мильнером фонд DST, который затем консолидировал все акции компании. Headhunter к IPO оценил свои акции в $11-13,5. Вся компания оценена в $550–675 млн В 2010 г. DST был переименован в Mail.ru Group и провел IPO на Лондонской фондовой бирже. С тех пор Mail.ru Group несколько раз пыталась продать акции Headhunter. В том числе опцион на выкуп сервиса был предоставлен занимавшему тогда пост гендиректора «Мегафона» Ивану Таврину, но он им не воспользовался. В 2014 г. Mail.ru Group договорилась с «Эльбрус Капитал» о продаже сервиса за 10 млрд руб., но и эта сделка не состоялась. В 2016 г. Mail.ru Group все же смогла продать Headhunter. Покупателем выступил все тот же фонд «Эльбрус Капитал», причем он выкупил сервис за ту же сумму – 10 млрд руб. Сколько на размещении Headhunter заработает экс-гендиректор «Мегафона» В 2018 г. Headhunter http://www.cnews.ru/news/top/2018-04-02_headhunter_pojdet_na_amerikanskuyu_birzhuchtoby Ссылка на источник