«МегаФон» оптимизировал долговой портфель

Компания «МегаФон» сообщила о реализации инициатив по дальнейшей оптимизации долгового портфеля. Новые кредитные соглашения подписаны с China Development Bank Corporation (CDB). «МегаФон» и CDB подписали следующие кредитные соглашения на общую сумму $600 млн:

• Соглашение для целей рефинансирования текущей задолженности компании на сумму $300 млн сроком на 6 лет
• Соглашение для целей финансирования закупок оборудования Huawei на сумму $300 млн сроком на 8 лет Договоренность о данных кредитах была достигнута 3-го сентября этого года в рамках государственного визита Президента России Владимира Путина в КНДР. Компания считает подписание соглашения для целей рефинансирования важным шагом в развитии отношений с CDB, так как впервые этот финансовый институт предоставляет «МегаФону» денежные средства не только для финансирования покупки оборудования. Это существенно расширяет доступ «МегаФона» к источникам рефинансирования долга, заявляют в компании. По историческим кредитным соглашениям со Сбербанком, заключенным в 2012 г., подписаны дополнительные соглашения, которые исключают возможность одностороннего увеличения процентной ставки банком в течение всей жизни кредитов, взамен пересмотра ставок по ним до следующих уровней: 9,85% годовых - по кредитному соглашению со сроком погашения в декабре 2018; 10,10% годовых - по кредитному соглашению со сроком погашения в декабре 2020. Поскольку процентные ставки по данным кредитам остаются на очень привлекательном уровне с учетом недавних рыночных бенчмарков, компания считает этот шаг важным в свете анонсированного ЦБ РФ возможного увеличения ставки рефинансирования до уровня ключевой ставки к началу 2016 г., которое может повлечь за собой значительно большее увеличение процентных ставок по данным кредитам. Также «МегаФон» и Сбербанк заключили новое револьверное кредитное соглашение на общую сумму до i30 млрд, сроком на 5 лет. Средства, получаемые в рамках кредитного соглашения, могут быть направлены на финансирование общекорпоративных целей. В рамках нового соглашения «МегаФон» привлек транш на сумму i15 млрд, сроком на 3 года под фиксированную процентную ставку. Поступления от кредита будут использованы для рефинансирования задолженности по более дорогим рублевым кредитным обязательствам со сроком погашения в 2016 г.Новое финансирование позволяет «МегаФону» существенно уменьшить стоимость обслуживания долга, а также удлинить срок жизни кредитного портфеля. Геворк Вермишян, финансовый директор «МегаФона», прокомментировал: «Мы рады объявить о результатах нашей работы по оптимизации долгового портфеля и благодарим наших долгосрочных партнеров, CDB и Сбербанк, за поддержку. Заключенные соглашения позволяют нам заблаговременно увеличить средний срок жизни портфеля, существенно снизить риски рефинансирования в 2016 г. и риски роста процентных ставок. А первый кредит на рефинансирование от CDB позволяет еще более гибко управлять долгом и диверсифицировать его».

Ссылка на источник