Последний глобальный вендор оставил российский рынок VSAT

Ситуация с наземным оборудованием для фиксированных спутниковых сетей (абонентских терминалов и центральных станций, или хабов) схожа с положением дел на рынке базовых станций для мобильной связи: в обоих случаях в мире действуют всего четыре глобальных производителя. Но если оборудование для сотовых сетей производят две европейские компании (Ericsson и Nokia) и две китайских (Huawei Technologies и ZTE Corp.), то на спутниковом рынке три вендора находятся в США (Hughes Network Systems LLC, ST Engineering iDirect Inc., Comtech Telecommunications Corp.), а один (Gilat) – в Израиле. С 2005 г. в России был отечественный разработчик абонентского оборудования VSAT и хабов – ООО "Истар". Однако его собственники в 2011 г. учредили в Канаде фирму UHP Networks Inc., в которую перетекли интеллектуальные права на разработки. В ноябре 2019 г. основной владелец "Истара" и UHP Networks Олег Тимошенко продал последнюю корпорации Comtech Telecommunications за $40 млн, а ООО "Истар" в 2022 г. ликвидировал. С началом СВО и волны западных санкций против РФ Hughes, ST Engineering iDirect и Comtech прекратили поставки на российский рынок, а Gilat исправно заключал контракты и производил отгрузки и в 2022 г., и в 2023 г. Однако в 2024 г. ситуация изменилась. Как сообщили порталу ComNews несколько российских VSAT-операторов, в 2024 г. Gilat перестал заключать с ними новые контракты, а несколько крупных игроков пожаловались на то, что перестали получать в текущем году и оборудование израильского вендора. Крупнейший в России VSAT-оператор по количеству установленных абонентских станций – АО "РТКомм.РУ" (РТКОММ) сообщил корреспонденту ComNews, что еще в прошлом году получил от Gilat информацию о приостановлении поставок оборудования в Россию с 1 января 2024 г. Представитель другого игрока рынка уточнил, что письмо от Gilat пришло в середине осени 2023 г. и в нем говорилось о готовности заключать новые контракты только до 31 декабря 2023 г. Источник на рынке поставок наземного спутникового оборудования рассказал ComNews, что в конце 2023 г. российские заказчики бросились закупать оборудование израильского производителя впрок, и компания Gilat Satellite Networks существенно перевыполнила план продаж в РФ. Финансовые показатели российской "дочки" Gilat это подтверждают. Как следует из данных Федеральной налоговой службы России, выручка ООО "Гилат Сателлайт Нетворкс (Евразия)" в 2023 г. превысила 900 млн руб., тогда как в 2022 г. этот показатель составил 287 млн руб., а в 2021 г. – 272 млн руб. Генеральный директор ООО "Гилат Сателлайт Нетворкс (Евразия)" Денис Стафеев переадресовал вопросы ComNews о приостановке и возможных сроках возобновления поставок оборудования на российский рынок в штаб-квартиру. Директор по продуктам и маркетингу Gilat Satellite Networks Хагай Кац не ответил на запрос ComNews. Совладелец интегратора на рынке спутниковой связи предположил, что не весь рост продаж Gilat на российском рынке в 2023 г. объяснялся желанием заказчиков запастись впрок: по его словам, многие клиенты стали переходить с недоступного более оборудования Hughes, которое прежде очень широко применялось в РФ. Несколько крупных участников рынка VSAT в РФ посетовали в беседе с корреспондентом ComNews, что в 2024 г. в принципе не получили ни одного терминала Gilat. При этом источник на рынке утверждает, что компания "KА-Интернет" заключила договор с Gilat в декабре 2023 г. и в апреле 2024 г. получила всю заказанную партию (пусть и небольшую). Акционер АО "КА-Интернет" Сергей Пехтерев оставил эту информацию без комментария. Несколько средних участников рынка, которые используют оборудование Gilat, утверждают, что информация об "отказном" письме от этой компании осенью 2023 г. является фейком. "Мы вели переговоры о поставках оборудования с Gilat и в феврале, и в марте 2024 г., и никаких намеков на его недоступность не было", - сообщил представитель одной из этих компаний. Технический директор еще одного VSAT-оператора призывает не драматизировать ситуацию. "Мы и раньше сталкивались с задержками поставок оборудования Gilat, иногда они доходили до одного года, - говорит он. – Мы слышали от Gilat анонсы приостановки поставок в прошлом, но затем он возобновлял отгрузки". Однако менеджер одного из крупных игроков рынка VSAT настроен более категорично: "Приостановка поставок может означать как их возобновление в будущем, так и полную блокировку. Но для нас в этих словах нет разницы: в настоящее время мы не можем получить оборудование Gilat и не имеем никаких гарантий на будущее". Наряду с приостановкой поставок российских операторов спутниковой связи волнует вопрос технической поддержки уже установленного оборудования Gilat. Как следует из ежегодного исследования "VSAT-сети в России", которое делает компания ComNews Research, к 1 января 2023 г. Gilat поставил на российский рынок 94400 абонентских VSAT-терминалов и 128 хабов (данные по итогам 2023 г. будут доступны с 31 мая 2024 г. - прим. ComNews). Источник, осведомленный о бизнесе Gilat в РФ, заверил ComNews, что компания продолжает оказывать техподдержку оборудования в России. . Откуда ветер дует Участники рынка VSAT гадают, что могло послужить причиной приостановки поставок оборудования Gilat в РФ. Одни видят причину в том, что Gilat производит оборудование для поставки на российский рынок в городе Ужгород (Украина) – этим занимается местный завод американской компании Jabil Inc., которая предоставляет услуги промышленной сборки по всему миру. В мае 2024 г. по украинским СМИ прокатилась волна однотипных статей о том, что "выпускаемые в Ужгороде системы спутниковой интернет-связи Gilat массово импортируются в Россию, а оттуда попадают на фронт". Знакомый с этим производством менеджер в российской отраслевой компании подчеркивает, что украинский завод Jabil Circuit Ukraine Limited собирает только B2C-терминалы Gilat - SkyEdge II, тогда как оборудование для корпоративного рынка и хабы идут из Израиля. Другие склонны видеть в ситуации с поставками отражение большой политики: после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 г. Россия поддерживает связи с обеими сторонами конфликта и осуждает действия также обеих сторон. Однако возможно, что причина приостановки поставок оборудования в Россию – в другом. 16 ноября 2023 г. Gilat Satellite Networks завершил сделку по поглощению американской фирмы DataPath Inc., которая предоставляет услуги доверенной связи, а ее основным клиентом является Министерство обороны США (DoD). "Это приобретение - сильный шаг вперед в стратегии Gilat по расширению своего присутствия на растущем оборонном рынке", - прокомментировал сделку генеральный директор Gilat Ади Сфадиа. - Обладая более чем 25-летним опытом работы в сфере обслуживания Министерства обороны и правительства США, а также других государственных и оборонных рынков, DataPath является той опорой, которую мы искали для быстрой реализации стратегии Gilat". Как полагает один из участников российского рынка VSAT, работа с DoD могла оказаться для Gilat несовместимой с поставками в РФ. . С опорой на собственные силы Несколько российских VSAT-операторов, располагающих хабами Gilat, заверили ComNews, что прекратили использовать технологии этого вендора. "Мы уже несколько лет не используем оборудование компании Gilat Satellite Networks. В настоящее время "МегаФон" имеет достаточный запас оборудования и комплектующих для оказания услуг связи на высоком уровне. При этом мы позитивно оцениваем перспективу импортозамещения в данной сфере и уже сотрудничаем с рядом отечественных поставщиков", - сообщила пресс-служба ПАО "МегаФон". "Мы не работаем с Gilat. Что касается дальнейшего развития ситуации на рынке, компании будут закупать оборудование через дружественные страны и ожидать российских разработок, многие уже занимаются этим", - говорит коммерческий директор ГК "АМТЕЛ" Роман Зайцев. "Начиная с 2023 года, компания РТКОММ совместно с ФГУП "Космическая связь", Корпорацией МСП и российским разработчиком Rubetek занимается созданием отечественной VSAT-платформы и других устройств в рамках программы развития ("выращивания") поставщиков. В ближайшем будущем мы перейдем на собственное отечественное решение и будем готовы удовлетворить потребности в спутниковом наземном оборудовании других участников рынка", - сообщила корреспонденту ComNews пресс-служба РТКОММ. Эта инициатива РТКОММ является одним из проектов индустриального центра компетенций (ИЦК) "Спутниковая связь". На демодне этого ИЦК в апреле 2024 г. в Великом Новгороде директор по развитию стратегических проектов АО "РТКомм.РУ" Михаил Кайгородов заявил: "Разработка наземного оборудования для нас – не блажь, а экзистенциальная задача". По данным ComNews, уже осенью 2024 г. РТКОММ планирует выпустить первую партию из 1 тыс. VSAT-модемов и нескольких хабов. "В этом году завершаем работу над мультисервисной VSAT-платформой. Это позволит в дальнейшем не только предоставлять услуги связи абонентам на отечественном оборудовании, но и постепенно заменить действующий парк зарубежных VSAT-модемов и хабов на оборудование от РТКОММ", - рассказал Михаил Кайгородов. РТКОММ – не единственная компания, которая ведет разработку отечественного VSAT-оборудования в рамках ИЦК "Спутниковая связь". Как говорил в интервью ComNews генеральный директор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин, еще один проект по производству приемных устройств выполняет ООО "Рэйс-Коммуникейшн". VSAT-оборудование российского производства в больших количествах не появится еще несколько лет, но для рынка это не очень критично, полагает аналитик ComNews Research Наталья Смирнова. "Свыше 55% установленного в российских сетях VSAT-оборудования эксплуатируется пять и менее лет, то есть отслужило не более половины декларируемого производителями срока службы, - рассуждает она. – Поэтому операторы сравнительно легко смогут дождаться появления отечественных разработок в серийных количествах". По данным Натальи Смирновой, потребность российских VSAT-операторов в замене выходящего из строя оборудования (с учетом срока его эксплуатации) составит до 7 тыс. комплектов в год на период до 2026 г., 6 тыс. в год – до 2030 г. На первых порах часть этой потребности может перекрыть параллельный импорт. Ссылка на источник