«ЭР-Телеком» завершил сбор заявок по новому выпуску облигаций
22 окт 2020 13:40 #97265
от ICT
ICT создал тему: «ЭР-Телеком» завершил сбор заявок по новому выпуску облигаций
АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ТМ "Дом.ru" и "Дом.ru Бизнес") завершило сбор заявок по новому выпуску облигаций серии ПБО-04. 20 октября 2020 года завершился сбор заявок по новому выпуску облигаций АО "ЭР-Телеком Холдинг" серии ПБО-04 объемом 7 млрд рублей на срок 2 года по ставке купона 7.90% годовых. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, купонный период – 91 день. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-53015-К-001Р-02Е от 31 мая 2016 года.
Сбор книги заявок на приобретение облигаций проводился 20 октября 2020 года с 11:00 до 15:00 после широкого премаркетинга, включавшего в себя проведение вебинара для инвесторов на площадке Московской биржи. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 7.90-8.15% годовых. Значительный интерес инвесторов к новому выпуску облигаций Компании, наблюдавшийся непосредственно c момента открытия книги заявок, позволил не только увеличить объём размещения с 3 до 7 млрд рублей, но и дважды пересмотреть маркетинговый диапазон в сторону понижения, а затем закрыть книгу заявок по финальной ставке купона на уровне 7.90% годовых. В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также ритейл инвесторы. Общий объем спроса на бумагу превысил 11 млрд рублей, из них на долю физических лиц пришлось более 1 млрд рублей. Техническое размещение облигаций запланировано на 23 октября 2020 года. Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал и банк "Открытие". Со-организатор сделки – ИФК Солид.
Ссылка на источник
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Похожие статьи
Тема | Релевантность | Дата |
---|---|---|
Минцифры объявило сбор заявок на предустановку российского ПО | 12.71 | Понедельник, 23 ноября 2020 |
SR Space продлил сбор заявок в рамках pre-IPO до октября | 12.71 | Пятница, 30 августа 2024 |
Начат сбор заявок на конкурс «BPM-проект года 2018» | 12.57 | Понедельник, 04 февраля 2019 |
«Ростелеком» завершил приём заявок на конкурс «Классный интернет» | 11.3 | Четверг, 19 января 2017 |
«ВТБ» завершил прием заявок от стартапов на участие в акселераторе на базе GenerationS | 11.18 | Четверг, 06 сентября 2018 |
"ЭР-Телеком" завершил покупку петербургского актива "Акадо" | 10.09 | Вторник, 17 октября 2017 |
"Акадо Телеком" завершил первый этап модернизации сетей | 9.98 | Четверг, 16 ноября 2017 |
«Глобус-Телеком» завершил проект автоматизации на муниципальном предприятии «Саратовводоканал» | 9.87 | Вторник, 14 июня 2016 |
«Глобус-Телеком» завершил внедрение системы «СКИТ» в Новосибирской области | 9.87 | Среда, 14 июня 2017 |
«ЭР-Телеком» завершил очередной этап модернизации сети на Дальнем Востоке | 9.87 | Четверг, 10 декабря 2020 |